Bilanciata Global Multiasset

Nella linea di gestione bilanciata global multiasset la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare tra un minimo pari al 15% ad un massimo pari al 40% del portafoglio stesso.

La linea bilanciata global multiasset prevede un approccio dinamico sui mercati, in termini di asset allocation geografica, valutaria, settoriale e di tipologia di strumenti finanziari utilizzabili. Il gestore, al fine di perseguire una strategia volta ad ottimizzare la diversificazione di portafoglio per il cliente, tenderà a privilegiare l’utilizzo di ETF identificativi delle diverse classi di attivi, ricorrendo alla scelta dei titoli solo in via residuale, per operazioni su singole società ad ampio flottante. L’obiettivo di investimento viene perseguito attraverso scelte di investimento calibrate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle classi di attività (azioni, obbligazioni, valute, materie prime, liquidità, ecc…), che presentino le migliori prospettive del rapporto rischio/rendimento nel medio periodo, anche in divise diverse dall’euro. La componente obbligazionaria può variare da 0 a 85%; la sua duration può variare tra 0 e 5 anni.

La linea mira alla conservazione e crescita del capitale nel medio periodo, risultando adatta ad un investitore che abbia un orizzonte temporale di investimento compreso tra 3 e 5 anni. Il profilo di rischio associato alla linea è medio.